EL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL Y EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL DE PANAMA
PRIMER TRIMESTRE 2010
El Centro Bancario Internacional
El total de activos en el Centro Bancario Internacional registró en el primer trimestre del 2010 una disminución de $86 millones, luego de haber aumentado $455 millones en el último trimestre de 2009 y $633 millones en el primer trimestre de 2009.
En el primer trimestre de 2010, para el CBI, la cartera crediticia local aumentó $398 millones mientras la extranjera se redujo en $437 millones para una disminución neta de $39 millones. En el primer trimestre de 2009 la cartera total del CBI había aumentado $1,042 millones, de los que $400 millones eran préstamos locales y $671 millones eran extranjeros.
Los activos líquidos, aunque de marzo 09 a marzo 10 aumentaron $753 millones, en el primer trimestre 2010 disminuyeron $879 millones, mientras en el primer trimestre de 2009 habían disminuido $736 millones después de registrar un aumento de $1,581 millones entre marzo 09 y marzo 10.
Entre los activos, las inversiones en valores aumentaron $828 millones en el primer trimestre -$300 millones las locales y $528 millones las extranjeras, mientras que el rubro de otros activos disminuyeron, tanto los locales como extranjeros, $182 millones.
Por el lado de los pasivos, la principal fuente de fondeo bancario, los depósitos, disminuyeron en $1,627 millones, a pesar de un aumento de $364 millones en los locales, pero debido a una disminución de $1,991 millones extranjeros, principalmente de bancos por $1,814 millones, mientras los de particulares extranjeros también disminuyeron $201 millones.
La siguiente fuente de fondeo, obligaciones, aumentaron en el trimestre $1,127 millones y los otros pasivos no tuvieron prácticamente variación.
El patrimonio total registró en el trimestre un aumento de $222 millones, gracias principalmente a un aumento de $406 millones en utilidades retenidas de períodos anteriores, en tanto que la utilidad del período – primer trimestre 2010 – fue negativa en $242 millones.
Sistema Bancario Nacional
Del aumento de $398 millones del saldo de la cartera total, $387 millones correspondieron a préstamos al sector privado local, de los cuales los dos sectores con el mayor aumento fueron el Hipotecario, con $117 millones (comparados con $69 millones en el mismo período del año anterior) y la Industria, con $111 millones (comparado con apenas $11 millones el año anterior).
El saldo de préstamos al sector Comercio, que es el más grande e incluye a la Zona Libre de Colón, aumentó apenas $73 millones (ligeramente menos que los $82 millones el año pasado), y el de Consumo Personal, que incluye tarjetas de crédito y financiamiento de autos, aumentó en $28 millones, también apenas ligeramente menos que los $39 millones en el mismo período del año anterior.
En el sector Comercio, que representa el 27% del total de crédito al sector privado, la actividad más grande son los Servicios que representan el 32%, seguido de la de la Zona Libre de Colón cuyo saldo de préstamos es el 26%, Comercio al por Menor 22.6% y comercio Al por Mayor en el resto del país 19%
De esas actividades, el saldo para Servicios aumentó $178 millones y para Comercio al por Mayor para el resto del país apenas tres millones, mientras que las otras actividades registraron disminuciones de $89 millones el Comercio al por Menor y $18 millones la Zona Libre de Colón.
En el sector de Consumo Personal, que representa el 22% del total, solo registró aumento el saldo de préstamos para Consumo por $33 millones, mientras que el crédito para financiamiento de autos se redujo en $5 millones y el de crédito por tarjetas de crédito no tuvo variación.
El crédito al sector Hipotecario representa el 26% del crédito al sector privado, y los préstamos para vivienda propia el 87% del crédito al sector, mientras el resto del crédito es para construcciones comerciales. En el primer trimestre del año, el saldo para vivienda propia aumentó en $122 millones, mientras que para locales comerciales disminuyó ligeramente seis millones.
Préstamos nuevos. En el primer trimestre de este año los bancos concedieron préstamos nuevos por un monto de $3,708 millones, que fue $253 millones menos que los $3,960 millones otorgados en el mismo período del año pasado. En el trimestre, se concedieron préstamos nuevos por montos mayores que en igual período del año pasado al Consumo Personal $91 millones, hipotecas $36 millones y Agricultura, Ganadería y Pesca $39 millones; para todos los otros sectores hubo menos préstamos nuevos, destacándose la Industria por $210 millones y el Comercio por $116 millones, mientras que también hubo menos préstamos nuevos para Empresas Financieras y de Seguro por $44 millones y construcción por $26 millones.
Calidad de la cartera de préstamos
Con todo y la crisis financiera global y sus efectos de distinta naturaleza y magnitud en la economía de Panamá y América Latina, los indicadores de calidad de cartera han variado muy poco y en algunos casos favorablemente. Por ejemplo, para todo el CBI, el índice de cartera morosa bajó de 1.63% a 1.56% en el primer trimestre de 2010, lo mismo que para el Sistema Bancario Nacional en su conjunto, de 1.91% a 1.82%, aunque, ciertamente, están ligeramente más elevados que en marzo de 2009 cuando ambos eran 1.30% y 1.48%.
Desglosando el SBN, en la banca privada bajó de 1.97% a 1.87%, en la privada extranjera de 2.08% a 1.83%, pero en la panameña privada aumentó de 1.80% a 1.94%, mientras que en la oficial aumentó de 1.35% a 1.38%.
En la banco internacional – bancos con Licencia Internacional – el indicador bajó de 0.35% a 0.31%.
Lo mismo ha sucedido en los préstamos vencidos, cuyo indicador para el CBI bajó de 1.20% a 1.19% en el trimestre, pero para el SBN aumentó de 1.07% a 1.36%. En la banca privada con licencia general el indicador de cartera vencida pasó de 1.16% a 1.24%, principalmente debido a la extranjera en la que aumentó de 0.27% a 1.45%, mientras que en la panameña bajó de 1.50% a 0.90%.
En la banca de Licencia Internacional el indicador bajó de 2.61% a 0.40%.
En cuanto a Provisiones para préstamos, los indicadores no variaron mucho. Para el CBI se mantuvieron en 1.62%, mientras que para el SBN pasaron de 1.68% a 1.67%, y para la banca de licencia internacional hubo un ligero aumento de 1.33% a 1.39%. En términos relativos, la banca oficiales de licencia general es la más provisionada, con 2.99%, mientras que la extranjera tiene 1.46% y la panameña privada 1.61%, en tanto que la de licencia internacional tiene 1.39%.
En el SBN, la banca privada tiene el 85.79% de la cartera de préstamos internos o locales, la panameña privada el 43.50%, la extranjera privada el 42.28% y la oficial 14.21%.
Activos Líquidos. Los activos líquidos de los bancos en el CBI sumaban $12,553 millones a finales de marzo, una disminución de $879 millones o 6.55% en comparación con diciembre 2009, pero superiores en $753 millones o 6.38% al saldo en marzo 2009. Al final del trimestre representaban 19.5% del total de activos, ligeramente menos que el 21% en diciembre 2009. No menos del 77% se mantenían como depósitos en bancos en el exterior.
En el primer trimestre de 2009 los activos líquidos del CBI también habían registrado una disminución por $736 millones equivales a 5.87%.
Adicional a los activos líquidos, los bancos en el CBI mantenían al final del trimestre $12,382 millones en inversiones en valores de los cuales el 74% eran extranjeros, y registraron un aumento de $828 millones o 7.17% en el trimestre. Una buena proporción de estas inversiones califican como activos líquidos.
En el Sistema Bancario Nacional, que lo conforman los bancos de Licencia General, tanto panameños como extranjeros, privados y públicos, fue donde se produjo la disminución en los activos líquidos, por $893 millones o 7.50% en el primer trimestre cerrando con un saldo de $11,010 millones, de los que también no menos del 75% eran depósitos en bancos extranjeros.
Los bancos del SBN tenían al final de marzo de este año Inversiones en Valores por $9,683 millones, de las que 68% eran extranjeras, y muchas califican como activos líquidos, razón por la que, según la Superintendencia de Bancos, la liquidez del Sistema es de alrededor de 67%.
Como es sabido, los bancos en Panamá históricamente han trabajado con niveles de liquidez mucho mayores a los que normal y hasta prudencialmente son necesarios, principalmente por el hecho de que en Panamá no hay banco central ni prestamista de último recurso, que a su vez a contribuido a una históricamente baja inflación y una absoluta estabilidad en el circulante, sin intervención de ninguna autoridad monetaria ni imposición de restricciones ni otras reglas de naturaleza monetaria.
Depósitos. Los depósitos en el CBI sumaban al final de marzo $48,448 millones registrando una disminución de $1,627 millones en el trimestre, debido a la disminución de depósitos extranjeros por $1,991 millones, mientras que los locales o internos aumentaron en $364 millones. La disminución en los depósitos extranjeros fue mayoritariamente de bancos por $1,814 millones, mientras que los de particulares solo disminuyeron $201 millones situándose en $15,311 millones al final del trimestre, $1,549 millones más en marzo 2009.
En el Sistema Bancario Nacional, que incluye el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, los depósitos al final de marzo sumaban $41,746 millones, luego de una ligera disminución de $110 millones en el trimestre pero superiores en $1,584 millones a los de marzo del año pasado. El 68%, unos $28,984 millones eran locales, de los que el 77% era de particulares, que aumentaron en $286 millones en el trimestre, y 8% eran de bancos.
En el Sistema había $12,762 millones en depósitos extranjeros, que disminuyeron en $502 millones en el trimestre debido en su totalidad a la disminución de los depósitos de bancos, ya que los de particulares no variaron situándose en $9,329 millones al final del trimestre.
Los depósitos locales en el SBN estaban divididos así: 41.22% en bancos panameños privados, 36.77% en bancos extranjeros privados y 22.01% en bancos privados extranjeros.
De los depósitos locales de particulares, que son el 77.09% del total de depósitos locales, el 57.38% son depósitos a plazo fijo, que en el primer trimestre de 2010 aumentaron en 1.02%; el 22.94% son de ahorro, que aumentaron 3.30%, y el 19.68% son a la vista, que disminuyeron en 0.15% en el período.
Fuente: Superintendencia de Bancos |
